宫子拜访殿村经营的精神科诊所时，已是黄昏时分。在旅行社工作的宫子告诉殿村，她和一个名叫基米惠的女人住在一起，而基米惠异常嫉妒和苦恼。回家的路上，远山帮助了被殿村的病人平山强迫的宫子，并把她带到了自己的公寓。几天后，户村接到基惠的电话，说：“别跟我们吵架！”殿村担心宫子，于是走近她，告诉她吉惠打来的电话。宫子的声音突然变成了纪惠惠的声音，她用刀刺向了殿村的膝盖。几天后，来医院探望殿村的宫子却对此失去了记忆。正当殿村想要再次见到纪惠时，她的恋人晴美出现在病房里，并对宫子产生了嫉妒，但宫子却有不同的感觉。殿村探索宫子内心的秘密，他得知两名同性恋者自杀，基惠死亡，宫子幸存。拜访美也子公寓的远山看到了成为君惠的晴美，并爱上了美也子。殿村离开了女子公寓。美也子来到外村经营的精神科诊所，是在黄昏的诊察时间即将结束的时候。在旅行社工作的美也子，和一个叫君江的女人同居，对外村说那个君江异常的嫉妒很深所以停止了。在回家的路上，被外村患者平山强行逼迫的美也子被外山救起，于是外山把她送到了公寓。又过了几天，有一天，从君江到外村“别让我们沟！”电话打来了。担心美也子的外村走近她，把君江打来的电话一事告诉了她。突然美也子的声音变成了君江，用刀刺了外村的膝盖。几天后，去医院探望外村的美也子完全没有记忆。就在外村想再见到君江的时候，他的恋人远道而来，嫉妒美也子，但却对美也子产生了另一种感情。外村探听了美也子内心的秘密，知道了同性恋两人企图自杀，君江死了，美也子活了下来的事实。来到美也子公寓的外山，在那里化身君江，看着爱美也子的远道而来。于是，外村背对着她们的公寓离开了。