1909 年，在垂死的古老西部，按照 Chemehuevi 传统长途沙漠奔跑者 Willie Boy 爱上了年轻的本土美女 Carlota。 Carlota 的父亲是一名 Chemehuevi 巫师和当地部落首领，他拒绝让这对年轻夫妇在一起。 在一场致命的对抗中，卡洛塔的父亲死于意外的枪击，这对年轻的恋人逃到了阳光奴役的莫哈维沙漠。 当地治安官率领一支配备火力的骑马队伍和两名美洲原住民追踪者为他们“被谋杀”的部落首领寻求正义。 Willie Boy 和 Carlota 躲避追捕的时间比人和他们的马还长。 然而，旨在出售报纸的假新闻故事增加了抓捕威利男孩的压力。 在净化一切的沙漠中，寻找威利男孩的过程迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠高温的悲剧故事中面对自己的恶魔。